فیلم درباره افراد گوناگونی است که همگی سخت در تلاش هستند تا در یک مسابقه رقصِ استقامتی برنده شوند و یک ام سی فرصت‌طلب، آنرا را ترغیب به رقابت می‌نماید. ...

هری و سو لوئیس در دهه ۴۰ میلادی و در سنین نوجوانی در برانکس با هم آشنا شدند. او یک معمار آینده‌دار بود و سو زیباترین دختر مدرسه، و هر دو علاقه زیادی به مافین سبوس داشتند. آن‌ها عاشق شدند، ازدواج کردند، به لوس‌آنجلس نقل‌مکان کردند و صاحب دو فرزند شدند. هری که با بحران میانسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دعوت‌نامه‌ای برای تجدید دیدار هم‌کلاسی‌های دبیرستانش دریافت می‌کند؛ بنابراین سو و فرزندان نوجوانشان را به یک سفر جاده‌ای در سراسر کشور به مقصد نیویورک می‌برد. آیا آن‌ها در برانکس همان چیزی را خواهند دید که انتظارش را داشتند؟ آیا خاطرات خوب گذشته به شعله‌ور شدن دوباره عشق رو به افول آن‌ها کمک خواهد کرد؟ آیا برای رویاپردازی خیلی دیر شده است؟

توطئه‌های سیاسی و شخصی، گروهی از شخصیت‌ها را در مالایای پس از پایان جنگ جهانی دوم در بر می‌گیرد.